证券之星消息，2025年8月13日劲拓股份（300400）发布公告称国泰基金陈雨杨、颐和久富张准、深圳景元天成邓志锋、巨子私募吴来迪、博普资产刘世昌、长江证券屈奇、华鑫证券黎江涛 梁建斌 高欣雨、银华基金朱玮琳、长城基金周诗博、平安基金张聪 翟森、宏利基金石磊、中海基金谈必成、鹏华基金张卓然 周书臣、易方达唐琨、中欧瑞博刘飞于2025年8月13日调研我司。
具体内容如下：
问：劲拓公司与友商相比,有哪些差异化优势?
答：公司过去、现在的技术水平一直处于行业领先地位,相较于友商,公司技术优势比较突出,公司更注重基础学科研究,产品迭代速度比友商快,我们比友商更贴近客户,听得懂客户的需求,响应客户需求的速度最快,公司愿意投入资金、时间等组织开发新的产品,解决客户难题,不断满足客户需求。
问：公司如何升产能?
答：近期公司正在扩充产能。一方面,今年以来公司增加了生产班次,公司位于深圳的自有生产基地的部分楼层根据生产需要也已投入使用,新增一部分产能;另一方面,公司在建的马来西亚基地预计今年第四季度投入使用,未来三年马来西亚基地产能将逐渐提升,满足海外客户设备生产和交付的需求。
展开剩余79%问：公司海外业务拓展有什么计划?海外业务收入未来如何展望?
答：2025年上半年公司境外销售收入占公司营业收入8.23%,目前境外销售收入占比较低,境外销售收入规模存在较大提升空间。为满足海外高价值客户就近配套的刚性需求,公司持续落实海外经营计划,2025年上半年围绕海外市场销售和服务招聘31人,加大海外销售网络建设。2025年上半年启动马来西亚工厂建设工作,预计2025年第四季度正式投入使用,依托新加坡的地位、港口、贸易等优势,做全球客户的服务和供应。下一步,公司将继续加大海外市场布局,计划在欧洲、美洲、越南、印度、泰国等地建立销售中心,组建本地化团队,建设全球销售体系。随着公司国际化战略有序落地,预计未来公司海外业务规模有望逐步增大,对公司整体业绩贡献越来越大。
问：公司设备交付周期多长?
答：根据我们合同订单规模结合客户交付需求,如果是大客户定制批量较大的设备,从采购、生产到交付需要2-3个月时间。此外,一般情况下,35-45天可以完成向普通客户交付设备。目前生产交付比较忙碌,设备平均交付时间较年初有所缩短。
问：全球SMT产业链重构是否会带来一些新的设备需求机会?
答：目前全球大概有12万条SMT产线,其中中国占78%,约9.3万条SMT产线。未来每年SMT产线因设备老化或技术迭代需要新增约1万条SMT产线,此外,全球产业链重构带来约1万条新增产线需求,公司在全球市占率居前,凭借产品、技术、服务、交付等方面的能力和优势,公司有望抓住行业新增设备需求。
问：公司产品一般如何定价?
答：公司专用设备的定价逻辑主要基于两个层面首先,设备所属的产品系列、技术规格及配置要求共同决定了基准价格区间,性能越高、功能越丰富,单台价格随之递增;其次,在基准价格之上,我们依据设备为客户创造的附加价值进行弹性调整,其核心衡量指标为客户使用设备后所加工产品的单位价值与整体良率提升幅度,若终端产品价值显著,则设备溢价空间相应扩大,进而实现价格与价值的匹配。
问：公司产品主要应用领域是什么?
答：公司为电子制造产业链工业企业提供优质产品和服务,终端应用行业包括不限于消费电子、通讯电子、汽车电子、家电电子、航空航天电子、机器人电子元件等。经过多年深耕,公司累计服务客户约7,000余家,包含该等领域知名终端品牌厂商和大型制造企业、上市公司等,如富士康、鹏鼎控股、比亚迪、台达、立讯精密、美的集团、伟创力等众多大客户。
问：公司2025年业绩如何展望?
答：2024年下半年以来,公司基于“技术导向”的经营变革从客户端取得积极反馈,截止2025年6月30日已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为2.89亿元(不含税),在手订单充足。公司自2023年确立从“业务导向”向“技术导向”的转型方针后,公司将研发、生产和市场资源向以“电子热工装备”为核心技术的方向聚焦。公司通过精密热工焊接与智能技术的底层研发,形成自有的核心技术并逐步转化成订单,同时公司高度配合客户需求,为客户创造价值,基于“技术导向”的经营变革从客户端取得积极反馈,大客户的订单取得了良好成果,新的成长动能已经生成,叠加PCB行业持续暖,公司目前正在积极扩大产能,公司管理层有信心继续带领公司保持稳健增长态势,引领行业技术持续进步。
问：海外业务毛利率整体高于国内业务,请是什么原因?
答：公司针对海外客户提供高端设备,海外客户更看重质量,对价格没那么敏感,价格相对宽松,而且海外客户款好,公司收到全款再出货,所以海外业务毛利率比国内业务毛利率更高。
劲拓股份（300400）主营业务：专用设备的研发、生产、销售和服务,产品分类包含电子装联设备(电子热工设备、检测设备、自动化设备)、半导体专用设备和光电显示设备。
劲拓股份2025年中报显示，公司主营收入3.69亿元，同比上升12.44%；归母净利润5335.34万元，同比上升49.01%；扣非净利润5418.31万元，同比上升56.86%；其中2025年第二季度，公司单季度主营收入2.14亿元，同比上升6.83%；单季度归母净利润2859.47万元，同比上升12.7%；单季度扣非净利润2914.49万元，同比上升15.16%；负债率35.67%，投资收益-45.65万元，财务费用-380.11万元，毛利率34.4%。
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。
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